(網(wǎng)經(jīng)社訊)2024上半年，互聯(lián)網(wǎng)/電商領(lǐng)域掀起了上市熱潮。嘀嗒出行、易達云、連連數(shù)字等港交所上市，曹操出行、小馬智行、啄木鳥維修等沖刺IPO。對此，網(wǎng)經(jīng)社對上半年互聯(lián)網(wǎng)IPO事件進行盤點回顧。（詳見網(wǎng)經(jīng)社專題：嘀嗒出行 連連數(shù)字等上市 曹操出行 啄木鳥維修等沖刺IPO：http://qjkhjx.com/zt/didachux/）
出品｜網(wǎng)經(jīng)社
作者｜九月
審稿｜云馬
【要聞速覽】
事件一：啄木鳥維修遞表港交所
事件二：“汽車街”IPO備案獲通過
事件三：全球家精選赴美IPO
事件四：“綠聯(lián)科技”創(chuàng)業(yè)板IPO提交注冊
事件五：嘉立創(chuàng)IPO獲受理
事件六：如祺出行再次遞表港交所
事件七：連連數(shù)字正式登陸港交所
事件八：“小馬智行”沖刺IPO
事件九：曹操出行沖刺IPO
事件十：“易達云”港交所上市
事件十一：“海上鮮” 遞表港交所
事件十二：嘀嗒出行港交所上市
其中，掛牌上市的公司/平臺有4家；首次遞表的公司/平臺有3家；再次遞表、沖刺IPO、首次提交申請、IPO提交注冊、IPO獲受理的公司/平臺的各1家。
事件一：啄木鳥維修遞表港交所
1月29日，啄木鳥維修首次遞表港交所，擬在香港主板上市，按截至2023年9月30日 止九個月的總交易額計，啄木鳥維修是中國最大的家庭維修平臺。2023年前九個月公司營收7.4億元，凈利1億元，毛利84.81%。
啄木鳥家庭維修介紹，其是中國最大的家庭維修平臺，公司為各種家庭維修需求提供便捷的一站式解決方案。平臺上提供的服務覆蓋逾300個主要家電和家居設施類別，包括家電維修、家電清洗、家電安裝、水電維修、管道疏通、開鎖換鎖、防水補漏、墻面翻新等。
事件二：全球家精選赴美IPO
2月7日，中國在線購物平臺全球家精選(QQJ.US)向美國證券交易委員會(SEC)提交了首次公開募股(IPO)申請，擬以4美元的價格發(fā)行230萬股股票，籌資900萬美元。按擬議價格計算，其市值將達6900萬美元。
在2023財年，該平臺GMV約為5150萬美元，其移動平臺上的訂單總數(shù)約為150萬。截至2023年9月30日的12個月內(nèi)，全球家精選實現(xiàn)營收1000萬美元。該公司計劃在納斯達克上市，股票代碼為QQJ。該公司曾于2022年4月27日秘密遞表，Network 1 Financial Securities為此次交易的唯一賬簿管理人。
事件三：“綠聯(lián)科技”創(chuàng)業(yè)板IPO提交注冊
2月26日，跨境大賣深圳綠聯(lián)科技股份有限公司已經(jīng)正式提交了注冊，計劃在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。此次IPO綠聯(lián)科技擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過4150萬股，并且不低于發(fā)行后總股本的10%。
作為一家專注于智能設備及周邊配套產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，綠聯(lián)科技計劃募資15.04億元，其中5.5億元用于產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項目，1.1億元用于智能倉儲物流建設項目，3.92億元用于總部運營中心及品牌建設項目，4.5億元用于補充流動資金。
事件四：嘉立創(chuàng)IPO獲受理
3月8日，深圳嘉立創(chuàng)科技集團股份有限公司在深圳證券交易所官方網(wǎng)站上顯示，已新受理主板IPO申請。招股書顯示，嘉立創(chuàng)于2006年成立，注冊資本50,000萬元。
公司致力于服務樣品、小批量需求，通過業(yè)務模式創(chuàng)新與持續(xù)完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套，公司可以提供覆蓋印制電路板制造、電子元器件購銷、電子裝聯(lián)等電子產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的一體化服務。
事件五：如祺出行再次遞表港交所
3月25日，如祺出行(Chenqi Technology Limited)再次向港交所遞交主板上市申請，此前曾于2023年8月18日遞表。中金公司、華泰國際和農(nóng)銀國際為其聯(lián)席保薦人。該公司提供出行服務，主要為網(wǎng)約車及Robotaxi服務；技術(shù)服務；及車隊管理及服務。
如祺出行成立于2019年，至今已運營4年，如祺出行是廣汽集團旗下移動出行品牌，法定代表人蔣華，公司由廣汽集團、騰訊聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)立，其后引入一家領(lǐng)先的自動駕駛解決方案供貨商小馬智行作為戰(zhàn)略股東。7月10日，如祺出行在香港聯(lián)合交易所主板成功上市。
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事件六：連連數(shù)字正式登陸港交所
3月28日，連連數(shù)字（2598.HK）在香港交易所主板掛牌上市，成為我國第一家“跨境支付”概念的上市支付機構(gòu)。上市首日，連連數(shù)字開盤價為9.80港元/股，盤中股價最高為9.91港元/股，最低9.28港元/股，整體股價表現(xiàn)低迷。當日收盤，報9.44 港元/股，跌幅為7.63%。在交易規(guī)模方面，連連數(shù)字當日成交量為1543萬股，成交額為1.50億港元。按照收盤價格計算，連連數(shù)字的總市值達到了101億港元，港股市值為38.7億港元。
3月27日晚間，連連數(shù)字也披露了其股票的最終發(fā)售價和分配結(jié)果。公告顯示，連連數(shù)字共在全球發(fā)售6430萬股股份，公開發(fā)售占30%，國際配售占70%。最終發(fā)售價10.22港元，全球發(fā)售凈籌資規(guī)模為5.48億港元。其中，公開發(fā)售獲16.94倍認購，國際發(fā)售獲1.89倍認購。
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事件七：“小馬智行”沖刺IPO
4月24日，據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站4月22日發(fā)布的《關(guān)于Pony AI Inc.（小馬智行股份有限公司）境外發(fā)行上市備案通知書》，小馬智行擬發(fā)行不超過98,149,500股普通股并在美國納斯達克證券交易所或紐約證券交易所上市。
小馬智行成立于2016年，是目前中國估值最高的自動駕駛公司。此前小馬一直聚焦于Robotaxi(自動駕駛出租車)、Robotruck(自動駕駛卡車)兩大領(lǐng)域，希望一步到位實現(xiàn)無人駕駛，取代駕駛員。
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事件八：曹操出行沖刺IPO
4月29日晚間，CaoCao Inc. (曹操出行有限公司，下稱“曹操出行”）向港交所主板遞交上市申請。華泰國際、農(nóng)銀國際和廣發(fā)融資（香港）擔任聯(lián)席保薦人。
過去三年，曹操出行規(guī)模穩(wěn)定增長，盈利能力持續(xù)提升。招股書顯示，2021年至2023年，公司的收入由人民幣72億元增加至人民幣107億元。2023年，在訂單量大幅上漲和車輛銷售收入增長的雙重推動下，公司的收入同比增長39.8%，毛利率提升至5.8%。2023年第四季度，曹操出行錄得5.0%的經(jīng)調(diào)整EBITDA率。
事件九：“易達云”港交所上市
5月28日，跨境電商供應鏈解決方案服務商“易達云”在港交所主板敲鐘上市（股票代碼：2505.HK）。截至上市首日收盤，其股價大漲84.21%，升至4.20港元每股，市盈率為24.13倍，總市值達18.48億元港幣。
本次在港上市，易達云獲103.44倍認購，公開發(fā)行股票1480萬股，發(fā)行價格為2.28港元/股，募集資金總額約2.226億港元。所募資金主要將用于強化其全球物流網(wǎng)絡體系、改進智能系統(tǒng)、建立國內(nèi)辦事處、擴大海外銷售團隊規(guī)模以及一般營運資金。
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事件十：二手車B2B電商“汽車街”在香港聯(lián)交所主板上市
5月31日，汽車街發(fā)展有限公司(以下簡稱“汽車街”，股票代碼：02443.HK)在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市。汽車街本次IPO全球發(fā)售1500萬股，每股發(fā)售價10.2港元，募集資金總額約1.53億港元。
據(jù)招股書透露，汽車街擬將所得款項凈額用作以下用途：約40.0%將用于擴充拍場網(wǎng)絡的地理覆蓋；約10.0%將用于加強公司與現(xiàn)有賣家及買家的關(guān)系，以及為公司的平臺吸引新賣家及買家；約15.0%將用于發(fā)展及多元化拓展公司的服務組合，并探索新增長領(lǐng)域；約15.0%將用于進一步投資于研發(fā)，進一步加強數(shù)字化基礎設施，并持續(xù)支援公司的數(shù)字化舉措；約10.0%將用于與業(yè)務伙伴建立潛在戰(zhàn)略伙伴關(guān)系及結(jié)盟，以及投資或者收購行業(yè)目標公司的控股權(quán)益；約10.0%用于公司運營資金及一般企業(yè)用途。
招股書顯示，汽車街成立于2014年，由汽車交易平臺和二手車拍賣公司的美國COX汽車、全國核心經(jīng)銷商集團、招商銀行（03968.HK）等共同發(fā)起并出資成立。2019年，汽車街完成A輪1500萬美元融資，投資方為騰訊（00700.HK）、京東（09618.HK）；2022年完成B輪1500萬美元融資，投資方為CR Matrix Limited。IPO前，騰訊持股約4%，華興旗下CR Matrix Limited持股為2.8%，京東旗下Dazzling Calcite持股為2%。
事件十一：“海上鮮” 遞表港交所
6月12日，一站式數(shù)字漁業(yè)服務提供商“海上鮮”向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，聯(lián)席保薦人為國泰君安國際、東興證券。本次申請上市，公司擬募集資金用于奉化數(shù)字漁港項目一期；擴展銷售及服務網(wǎng)絡；尋求投資機會；用于償還部分借款；用作營運資金及其他一般企業(yè)用途等。據(jù)悉，2022年6月，“海上鮮”向證監(jiān)會提交《境外首次公開發(fā)行股份(包括普通股、優(yōu)先股等各類股票及股票的派生形式)審批》。
海上鮮成立于 2015 年，總部位于浙江寧波，是一家致力于海洋經(jīng)濟數(shù)字化賦能的綜合服務企業(yè)。公司總部位于浙江寧波，業(yè)務核心在寧波市環(huán)帶地區(qū)及寧波市的寧波舟山港，并成功輻射至包括擁有中國內(nèi)地主要沿海城市（例如寧波象山港和奉化港、廣西防城港、福建福州港、遼寧丹東港、山東煙臺港）在內(nèi)的多個地區(qū)。
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事件十二：嘀嗒出行港交所上市
6月28日，嘀嗒出行正式登陸香港交易所主板，股份代號為02559.HK，中金公司、海通證券及野村證券為聯(lián)席保薦人。由此，中國共享出行第一股正式誕生。
對于嘀嗒出行而言，上市將是一個新起點。根據(jù)披露，在此次嘀嗒出行募資金額中，有50%將用于擴大用戶群并加強營銷推廣計劃，35%將用于提升技術(shù)能力和升級安全機制，15%將用于提升變現(xiàn)能力。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社企業(yè)庫（COP.100EC.CN）顯示，截止6月30日，網(wǎng)經(jīng)社長期關(guān)注泛電商領(lǐng)域中包括：
產(chǎn)業(yè)電商11家上市公司分別為：震坤行、生意寶、焦點科技、上海鋼聯(lián)、冠福股份、國聯(lián)股份、慧聰集團、硬蛋創(chuàng)新、卓爾智聯(lián)、匯通達、卓創(chuàng)資訊。
數(shù)字零售48家上市公司分別為：蘇寧易購、南極電商、水羊股份、三只松鼠、什么值得買、國美零售、中國有贊、小米集團、寶寶樹集團、友和集團、阿里巴巴、京東、唯品會、寺庫、悅商集團、優(yōu)趣匯、趣店、樂信、優(yōu)信、拼多多、團車、蘑菇街、云集、小熊電器、良品鋪子、遙望科技、達達集團、百果園、酷特智能、逸仙電商、快手、美物科技、麗人麗妝、美登科技、若羽臣、戎美股份、返利網(wǎng)、每日優(yōu)鮮、萬物新生、叮咚買菜、波奇寵物、青木股份、微盟集團、寶尊電商、壹網(wǎng)壹創(chuàng)、光云科技、東方甄選、交個朋友控股、途虎養(yǎng)車。
跨境電商17家上市公司分別為：跨境通、有棵樹、華鼎股份、聯(lián)絡互動、子不語、蘭亭集勢、安克創(chuàng)新、大健云倉、星徽股份、華凱易佰、易點天下、致歐科技、賽維時代、三態(tài)股份、力盟科技、樂艙物流、泛遠國際。
數(shù)字生活服務14家上市公司分別為：美團點評、貝殼找房、攜程、BOSS直聘、獵聘、同程藝龍、阿里影業(yè)、貓眼娛樂、怪獸充電、樂居、齊屹科技、途牛、房多多、小熊U租。
物流科技11家上市公司中包括：順豐控股、圓通速遞、申通快遞、韻達股份、德邦股份、中通、百世、快狗打車、京東物流、維天運通、極兔速遞。
金融科技16家上市公司中包括：眾安在線、易鑫集團、宜人貸、拍拍貸、簡普科技、和信貸、信而富、匯付天下、51信用卡、維信金科、品鈦、微貸網(wǎng)、360金融、小贏科技、點牛金融、愛鴻森。
數(shù)字教育9家上市公司包括：無憂英語、高途、網(wǎng)易有道、尚德機構(gòu)、一起教育科技、達內(nèi)教育、見知教育、粉筆科技、量子之歌。
數(shù)字健康11家上市公司包括：阿里健康、平安好醫(yī)生、1藥網(wǎng)、新氧、京東健康、合縱藥易購、叮當健康、智云健康、梅斯健康、藥師幫、Keep。
網(wǎng)經(jīng)社建有國內(nèi)最系統(tǒng)泛電商上市公司數(shù)據(jù)庫類，全面涵蓋所有上市電商招股書下載、路演PPT、研報庫、圖解財報、快評解讀、股價播報、財務分析報告、數(shù)據(jù)報告、核心數(shù)據(jù)庫、專題等數(shù)據(jù)和內(nèi)容產(chǎn)品，為投資人、電商人、媒體人、研究者提供IPO媒體解決方案、市值管理、品牌傳播、數(shù)據(jù)報告等專業(yè)一條龍服務。（如果您是業(yè)內(nèi)人士，歡迎合作咨詢加微信xx726ysy，請務必備注姓名+單位+職務)
